Βασιλιάς Σαμάνος

Με τη βοήθεια του πνεύματος ενός θρυλικού σαμουράι, ο σαμάνος Γιο Ασακούρα προσφέρεται να βοηθήσει τον νέο συμμαθητή του, Μάντα, κόντρα σ' έναν διαβόητο κακοποιό.

Ο Γιο κι ο Μάντα γνωρίζουν τον σαμάνο Ρεν, που είναι αδίστακτος απέναντι σ' έναν αλήτη. Έξαλλος γιατί κάνει κατάχρηση των δυνάμεών του, ο Γιο αναμετράται μαζί του.

Η Άννα λέει στον Γιο για τη διοργάνωση που θα βγάλει τον επόμενο Βασιλιά Σαμάνο. Η αδερφή του Ρεν, Τζουν, καλεί τον Γιο σε μια αναμέτρηση με έπαθλο τον Αμινταμάρου.

Αφού καταλάβει τον Ρίου, ο Τοκαγκέρο παίρνει όμηρο τον Μάντα. Ο Γιο κι ο Αμινταμάρου του επιτίθενται, αλλά ο Τοκαγκέρο βγάζει το Χαρουσάμε και τους στριμώχνει.

Ο Σίλβα της φυλής Πατς απελευθερώνει πέντε πνεύματα ζώων ενάντια στον Γιο για να κρίνει αν αξίζει να συμμετάσχει στη Μάχη των Σαμάνων.

Έχοντας πάρει το εισιτήριο για τους αγώνες, ο Γιο αντιμετωπίζει τον πρώτο αντίπαλο, τον Χοροχόρο από το Χοκάιντο, έναν σαμάνο των Άινου που χρησιμοποιεί πάγο και χιόνι.

Ο Φάουστ ο Όγδοος, ένας νεκρομάντης που μπορεί να ελέγχει τα σώματα των νεκρών, εξοργίζει τον Γιο όταν πειραματίζεται σαδιστικά με τον Μάντα πριν τον αγώνα τους.

Με επόμενο αντίπαλο τον Ρεν, ο Γιο διώχνει τον Μάντα για να τον κρατήσει ασφαλή. Στη συνέχεια, ο Γιο γυρίζει στο Ιζούμο για να συνεχίσει την προπόνησή του.

Η τελευταία μάχη στον προκριματικό γύρο ξεκινά. Οι αντίπαλοι Γιο και Ρεν μάχονται μέχρις εσχάτων, αλλά ποιος θα πάρει το εισιτήριο για την επόμενη φάση;

Ο Ρεν επιστρέφει στην Κίνα για κάποιους ανοιχτούς λογαριασμούς. Οι αδερφοί Μποζ στήνουν ενέδρα στον Γιο και την Ταμάο, αλλά ένα γνώριμο πρόσωπο έρχεται να τους σώσει.