Μεσάνυχτα στο Πέρα Παλάς

Κάνοντας έρευνα για ένα άρθρο για το Πέρα Παλάς, η Έσρα γυρνά στη χρονιά 1919, γνωρίζει μια σωσία της και βρίσκεται μπλεγμένη σε μια πολιτική ίντριγκα.

Παίρνοντας τη θέση της Περιντέ, η Έσρα προσπαθεί μαζί με τον Άχμετ να διορθώσει τον ρου της ιστορίας, αλλά γίνονται αντιληπτοί από τους Χαλίτ και Τζορτζ.

Καθώς το πολιτικό ρίσκο κορυφώνεται, ο Άχμετ βρίσκει ένα σημειωματάριο στο δωμάτιο του Φάχρετιν, από το οποίο η Έσρα μαθαίνει για το σκοτεινό σχέδιο του Τζορτζ.

Ο Χαλίτ συγκρούεται με την Έσρα σχετικά με τα σχέδιά της για τον Φάχρετιν. Η Έσρα δίνει στα κρυφά ένα σημείωμα στον Μουσταφά Κεμάλ - το κόλπο της βάζει άλλους σε κίνδυνο.

Ο Δημήτρης προειδοποιεί τον Άχμετ για τους κινδύνους της ενασχόλησης με το παρελθόν. Ενώ η μοίρα της Λέιλα κρέμεται από μια κλωστή, η Έσρα μαθαίνει τα κίνητρα του Χαλίτ.

Με τη μοίρα του Άχμετ να εξαρτάται απ' την ανάρρωση του Χαλίτ, η Έσρα χρησιμοποιεί το κλειδί του Δημήτρη για να ταξιδέψει στον χρόνο και συναντά διαρκώς τον Χαλίτ.

Ένα δαχτυλίδι που εντοπίζεται κοντά στο πτώμα της Περιντέ ρίχνει φως στην έρευνα για τον αληθινό δολοφόνο. Ο Τζορτζ κάνει συμφωνία με τη Σόνια και πλησιάζει στον Χαλίτ.

Η Σόνια βρίσκει ένα κλειδί για να αλλάξει το παρελθόν. Η Έσρα συγκρούεται με τον Ρεσάτ και καταστρώνει ένα σχέδιο για να ξεσκεπάσει τον Τζορτζ και τη συνωμοσία.