Η Πόλη Δίπλα στο Ποτάμι

Η νοσοκόμα Μελ μετακομίζει σε μια απομακρυσμένη πόλη στη βόρεια Καλιφόρνια για ένα νέο ξεκίνημα, αλλά εκπλήσσεται με το καλωσόρισμα που δέχεται.

Η Μελ βρίσκει ένα εγκαταλελειμμένο μωρό έξω από την πόρτα του γιατρού Μούλινς και διαφωνεί με το αφεντικό της για το αν θα καλέσουν την Πρόνοια ή θα ψάξουν για τη μητέρα.

Η Μελ σκέφτεται να γίνει ανάδοχη μητέρα της Κλόι, παρόλο που δεν έχει ξεπεράσει ακόμα το δικό της πένθος. Ο Τζακ προσπαθεί να την πείσει να μείνει στο Βέρτζιν Ρίβερ.

Το πρόβλημα υγείας της Χόουπ πυροδοτεί μια δύσκολη συζήτηση με τον γιατρό. Η Σαρμέιν κάνει στη Μελ άβολες ερωτήσεις. Η Πέιτζ κρατάει μυστικά.

Υπό πίεση, η Μελ κι ο Τζακ ανταποκρίνονται σε ένα επείγον ιατρικό περιστατικό σε μια απομακρυσμένη παράνομη φάρμα μαριχουάνας. Η Σαρμέιν κι η Χόουπ λογομαχούν.

Η Μελ δέχεται ξαφνικά επισκέψεις την περίοδο που η πόλη ετοιμάζεται για τον μεγάλο χορό. Ο Τζακ εξακολουθεί να έχει φλάσμπακ από την περίοδο που ήταν στον στρατό.

Ο Πρίτσερ μαθαίνει τυχαία ένα μυστικό. Η Μελ κυριεύεται από τις αναμνήσεις της. Ο Τζακ κάνει μια ειλικρινή κουβέντα με τη Σαρμέιν για τη σχέση τους.

Με αφορμή τη διακοπή ρεύματος που προκαλεί μια θύελλα, όλοι μαζεύονται στο μπαρ του Τζακ. Η Μελ ταλανίζεται από την αποκάλυψή της. Ο Πρίτσερ κάνει έρευνα για την Πέιτζ.

Η Χόουπ ωθεί τον Τζακ να διαβάσει το γράμμα της Σαρμέιν. Ο διαφωτισμένος πλέον Πρίτσερ αντιμετωπίζει την Πέιτζ. Η Μελ κι ο γιατρός συνεργάζονται σε μια πιεστική υπόθεση.

Η Σαρμέιν ζητά από τον συγκλονισμένο Τζακ να πάρει μια απόφαση, η Μελ παραμένει σοκαρισμένη κι η Χόουπ νιώθει ενοχές. Παράλληλα, η Πέιτζ ανοίγεται στον Πρίτσερ.