Απογοήτευση

Η πριγκίπισσα Μπιν είναι θλιμμένη που θα παντρευτεί, όταν εμφανίζεται μια μυστηριώδης φιγούρα, ο Έλφο, που ισχυρίζεται ότι είναι ο προσωπικός της δαίμονας.

Πώς μπορεί να ξεφορτωθεί κανείς έναν ανεπιθύμητο γαμπρό; Η Μπιν έχει το σχέδιό της. Ο βασιλιάς Ζογκ θέλει να φτιάξει ένα φίλτρο αθανασίας με το αίμα του Έλφο.

Ο Σορσέριο υποστηρίζει ότι πίσω από τις τρέλες της Μπιν κρύβεται ένας δαίμονας και ο Λούσι τα βρίσκει σκούρα, όταν ο βασιλιάς προσλαμβάνει έναν τρομακτικό εξορκιστή.

Ενώ ο βασιλιάς λείπει, η Μπιν σχεδιάζει ένα τρελό πάρτι και ο Όντβαλ με τον Σορσέριο συγκεντρώνουν τη μυστική εταιρεία τους για μια τελετή. Τι θα μπορούσε να πάει στραβά;

Όταν ο Ζογκ εξορίζει την Μπιν απ' το κάστρο, εκείνη προσπαθεί να δουλέψει αλλά τα κάνει μαντάρα. Ο Έλφο συναντά δύο περίεργα αδέλφια σε ένα σπίτι φτιαγμένο από ζαχαρωτά.

Η Μπιν δοκιμάζει την τύχη της στη διπλωματία, όταν ο Ζογκ την ανακηρύσσει πρέσβειρα του Ντανκμάιρ, του βασιλείου της Ούνα και σημαντικού συμμάχου της Ονειροχώρας.

Ο Έλφο λέει ψέματα για να κρύψει τα αισθήματά του για την Μπιν, αλλά τα πράγματα περιπλέκονται όταν εκείνη προσπαθεί να τον βοηθήσει, στέλνοντας τους ιππότες σε αποστολή.

Ο Έλφο απήχθη! Η Μπιν, ο Λούσι, ο Σορσέριο και οι ιππότες τον αναζητούν, μαζί με ένα μαγικό μενταγιόν που χρειάζεται για να ολοκληρωθεί το φίλτρο της αθανασίας.

Ο Έλφο μαθαίνει ένα σοκαριστικό μυστικό για τον εαυτό του και ξεκινάει για την πατρίδα του, το Έλφγουντ, για να βρει την αλήθεια.

Καθώς η Ονειροχώρα γιορτάζει μια απρόσμενη άφιξη αποχαιρετώντας έναν φίλο, η καθημερινή ζωή αποδιοργανώνεται εντελώς.