Άρτσερ

Ενώ οι υπόλοιποι πράκτορες ψάχνουν το "καρφί" ανάμεσά τους, ο Άρτσερ χακάρει τους υπολογιστές της υπηρεσίας για να καλύψει ατασθαλίες στα προσωπικά του έξοδα.

Διαισθανόμενη ότι η Λάνα είναι ακόμα τσιμπημένη με τον Άρτσερ, η Μάλορι ορίζει τον λογιστή Σίριλ ως τον νεότερο πράκτορα της υπηρεσίας.

Ο αρρενωπός πράκτορας που προσέλαβε η υπηρεσία μόνο και μόνο γιατί ανήκει σε μειονότητα, ξεκινάει εντυπωσιακά. Ο Άρτσερ όμως υποψιάζεται ότι έχει απώτερα κίνητρα.

Η Μάλορι οργανώνει ένα πάρτι για να τα βρει με τον Τόρβαλντ Ούτνε, μεγάλο κεφάλι στα Ηνωμένα Έθνη, τη στιγμή που μια ομάδα δολοφόνων τον έχει βάλει στο στόχαστρο.

Σε μια απόπειρα να πάρει πίσω ένα ενοχοποιητικό βίντεο από έναν εκβιαστή, η Μάλορι αναθέτει στον Άρτσερ την αποστολή να σαγηνεύσει τον ένοχο, έναν γκέι Κουβανό πράκτορα.

Η Λάνα πηγαίνει σε έναν τροπικό παράδεισο για να εξοντώσει έναν έμπορο όπλων, αλλά τελικά την πιάνουν όμηρο. Στο μεταξύ, η Μάλορι βρίσκεται με τον εραστή της από την KGB.

Μια βρόμικη υπόθεση αποκαλύπτεται όταν ο Άρτσερ και άλλοι πράκτορες καλούνται να βρουν μια βόμβα σε ένα πολυτελές αεροσκάφος.

Όταν η ODIN κάνει ρεζίλι την Υπηρεσία ακόμα μια φορά, ο Άρτσερ και η Λάνα σχεδιάζουν εκδίκηση, κλέβοντας ένα διαμάντι που ανήκει στον σημαντικότερο πελάτη της ODIN.

Όταν ο Άρτσερ αλλάζει πλευρά και πηγαίνει στην ODIN, η Μάλορι προσπαθεί να τον ξανακερδίσει. Εντωμεταξύ, η Λάνα διεκδικεί τη δουλειά για τον εαυτό της.

Ο Άρτσερ μαλώνει άσχημα με τη Μάλορι για το θέμα της ταυτότητας του πατέρα του και η Λάνα αποφασίζει να πάρει το αίμα της πίσω από τον Σίριλ.