Under the Queen's Umbrella

I modsætning til kronprinsen, som trives med sine studier, kommer Hwa-ryeongs øvrige sønner for sent til timerne, hvilket vækker enkedronningens misbilligelse.

Hwa-ryeong vil have sine sønner til at deltage i kapløbet om at blive kronprinsens følgesvend. Hun får en frivillig, men opdager snart hans skandaløse hemmelighed.

Ved udvælgelseseksamen udfordrer kongen kandiaterne med et uventet spørgsmål. Enkedronningen finder ud af mere om storprins Gyeseong.

De tre finalister debatterer i et emne, der plager nationen. Storprins Seongnam sætter sit liv på spil for at møde en læge, der kan helbrede hans bror.

Da nyheden om kronprinsens dårlige helbred breder sig på paladset, presser medlemmer af det kongelige råd kongen til at udnævne en ny efterfølger.

Hwang Won-hyeong står i spidsen for en officiel undersøgelse af de foruroligende rygter. Kronprinsessen er i nød og går til Hwa-ryeong.

Seongnam prøver at tage ansvar for tragedien i håb om at komme af med sin nagende skyldfølelse. Den kongelige læge kommer med en overraskende tilståelse over for kongen.

Da andre prinser og konkubiner lyver, snyder og lægger skumle planer for at få et forspring i konkurrencen, finder Hwa-ryeong en måde, han kan bremse dem på.

Enkedronningen flytter sin støtte til en anden prins, som gør hendes tidligere allierede nervøse. Prins Simso vender tilbage til en fjendtlig velkomst.

Gyeseong prøver at forhindre en kriminel i at trænge ind på paladset. To prinser efterforsker en blind mand. Der sættes spørgsmålstegn ved Seongnams royale rødder.