Néro

Da hans skruppelløse herre forråder Néro overfor en mystisk heks, må lejemorderen finde sin datter Perla, som han forlod ved fødslen.

Konvojen påbegynder turen til Ségur stærkt forfulgt af Rochemorts mordere. Néro står ansigt til ansigt med sine fjender og træffer et tilsyneladende brutalt valg.

Gruppen er oppe imod pønitenternes vrede. Rochemort forsøger at forbedre sit forhold til prinsen, og på landevejen begynder Néro at få foruroligende symptomer.

Efter at være nået frem til Havreval bliver gruppen usikre på deres værter. En uventet genkomst tvinger Rochemort til at gribe til vold.

Néro har et opgør med en gammel ven og sin fortid. Rochemort står over for alvorlige anklager, men det, at pønitenterne nærmer sig, kan gøre enhver til vendekåbe.

Hortense har fået en ny tjenerinde og afslører sin ubarmhjertige natur. Néro finder Horace og den svækkede Azel, der har hårdt brug for vand.

Horace har heksens sten i sin besiddelse og kommer ind i citadellet. Perla går til bekendelse over for prinsen, og trods advarsler bliver Néro hængende i underverdenen.

Mens gruppen skjuler sig i den labyrintiske slum, overvejer Perla sin rolle i profetien, mens Néro udtænker en sidste desperat plan for at beskytte hende.