The Defeated

Da Max ankommer til Berlin, får han hurtigt en forsmag på den vold, der hærger byen. Elsie får politikredsen til at fokusere på en grum og glat storforbryder.

Max og Elsie efterforsker mordet på to amerikanske menige. Karin kommer tættere og tættere på Englemageren, og russerne foretager et brutalt træk.

Moritz' barbariske selvtægtskorstog fortsætter, mens Max finder ud af mere om det traume, han oplevede under krigen. Elsies mistanke falder på Karin.

Izosimov udnytter Elsies sårbarhed til at tvinge hende til at samarbejde. Gad hjælper Max med at trække i sammensværgelsens spinkle tråde.

Karin er trængt op i en krog og gør et desperat forsøg på at undslippe. Tom sætter Max på sporet af en formodet forræder, mens Moritz piner endnu en fange.

Elsie og Max får et gennembrud i sagen, men Karin hjælper Englemageren med at holde sig ét skridt foran. Elsie foretager et risikabelt træk for at beskytte Leopold.

Max finder ud af sandheden om de hemmelige flytransporter og stiller Moritz et ultimatum. Karin og Englemageren udtænker et dødeligt angreb mod politiet.

Max og Elsie finder ud af, hvor Englemageren befinder sig, men forbryderen har en sidste trumf i ærmet. Moritz går efter Tom, hvilket afføder en konfrontation med Max.