Blue Period

Den modløse skoleelev Yatoras liv og prioriteter ændrer sig, da han ser sin skolekammerat male, og han opdager, at han sætter pris på kunst og har talent for det.

Yatora bliver medlem af kunstklubben. Han modtager undervisning i sin sommerferie for at forbedre sine færdigheder efter at have skiftet universitetet ud med kunstskolen.

Yatora tager med Yuka til ekstraundervisning på Tokyo Art Institute. Han får et kunstnerisk gennembrud, da han besøger et museum med sine mærkelige nye klassekammerater.

TAIs aftenhold deltager i en intimiderende eftermiddagsklasse for at gøre sig klar til den næste konkurrence, imens de forestående eksamener stresser Yatoras venner.

Efterhånden som eksamen nærmer sig, trapper Oba træningen op. Yatora døjer med at formidle abstrakte begreber, så Saeki opfordrer ham til at bruge et større lærred.

Yatora eksperimenterer med forskellige ting for at finde et hemmeligt våben, der kan forbedre hans kunst. Eksamensstress begynder at slide på elevernes helbred.

Oba fortæller Yatora om sin svaghed, hvilket sender ham ud af kurs. Men en fortrolig snak med en nær ven giver ham selvtilliden tilbage, kort før eksaminerne går i gang.

Første eksamensemne er et selvportræt. Et lille uheld giver Yatora den idé, han har brug for. Oba tager klassen med på museum, før eksamensresultaterne offentliggøres.

Tre går videre til den anden eksamen, herunder Yatora, som skal mestre "farve". Yatora bliver bekymret, da Yuka får et tvivlsomt job og ikke vil gå på kunstskolen.

Yuka og Yatora tager til Odawara og blotter både krop og sjæl i håbet om at overvinde deres personlige udfordringer med kunsten og deres frygt omkring den.