BASTARD‼ -Heavy Metal, Dark Fantasy-

Kongedømmet Meta-llicana går i knæ, da den mørke oprørshær rykker nærmere. Dets eneste håb består i at vække en magtfuld, men ondsindet troldmand.

Da et mangehovedet monster går til angreb på kongedømmet Meta-llicana, ser Yoko ingen anden udvej end at genoplive Dark Schneider en gang til.

Det første af fire sejl, som indeholder ødelæggelsens gud, går i stykker. En krise er under opsejling, og Yoko må kæmpe med modstridende følelser.

Sheila og Dark Schneider vil forsøge at befri Yoko, der bliver truet med tortur, medmindre hun fortæller, hvordan man ophæver troldmandens forsegling.

Dæmonguden Efreet slipper sine dødelige flammer løs, og Dark Schneider må finde en vej ud for at redde Yoko.

Kall-Su er rasende over Dark Schneiders fremgang og beordrer den halvmørke elver Arshes Nei til at stoppe den reinkarnerede troldmand, før han bliver for stærk.

Arshes Nei sender troldkvinden Kai Harn ud for at besejre Dark Schneider, og hun forsøger at bruge en oldgammel trolddom til at forvandle ham til en statue i sten.

I skoven genforenes Yoko og Lucien, men inden længe angribes de af en varulvesoldat, der arbejder for grev Di-amon, en magtfuld vampyr.

Imens Dark Schneider forsøger at slippe fri, må Yoko, Kai, Harn og Sean Ari forsvare sig imod Di-amon.

De tilbageværende medlemmer af De Gudelige Konger samles og aflægger løfte om at tilintetgøre Dark Schneider. Abigail sætter Arshes Neis troskab på prøve.