Half Bad: The Bastard Son & The Devil Himself

16-årige Nathan Bryne gør sit bedste for at passe ind i skolen og derhjemme, men hans fars dødbringende arv kaster lange skygger.

For at forberede ham på et eventuelt opgør med sin far, hjælper Ceelia Nathan med hans kampevner. Jessica får en fjende under kadettræning.

Soul og et hold Hunter-kadetter skal eskortere Nathan til London, men de støder på problemer undervejs. Annalise kæmper med sin nyfundne kraft.

Gabriel guider Nathan og Annalise gennem Paris i håbet om at finde Mercury, men en dårligt bevaret hemmelighed truer med at sætte en stopper for den gode stemning.

Nathan og Annalise følger Gabriel gennem det franske landområde, hvor de hører overraskende nyt om blodhekse fra Ozanne-klanen.

Nathan forsøger at få Ceelia til at indse sandheden om Soul og får senere et rystende syn. Jessica bliver forfremmet og accepterer sin hensynsløshed.

Soul og Jessica begiver sig af sted til Wolfhagen forfulgt af Annalise og Ceelia. Gabriel forsøger at overbevise Nathan om at besøge Mercury i stedet for.

Soul går amok i Wolfhagen i sin iver efter endelig at kunne jage Marcus. Nathan, Annalise og Gabriel skynder sig af sted for at stoppe ham, før det er for sent.