Lookism

Efter at være blevet mobbet i flere år flytter Park Hyeong-seok til et nyt kvarter for at begynde et nyt liv. Der venter ham en stor forandring.

Hyeong-seok går i skole i sin nye krop om dagen og har et deltidsjob som sig selv om aftenen. Han opdager dog hurtigt, at der egentlig ikke er sket nogen forandring.

En elev med kælenavnet Basco hjælper den gamle Hyeong-seok med at kæmpe mod bøller, mens den nye Hyeong-seok hænger ud med sin første gruppe venner nogensinde.

Hyeong-seok tager sin mor med på en café som sit nye jeg. Basco syder af retskaffen vrede, da han ser dem sammen.

Hyeong-seok hjælper sine skolekammerater, der også har problemer, mens en gådefuld klassekammerat tilbyder ham hjælp og gaver, da han har mest brug for det.

Pyeon Deok-hwa overvejer at optræde ved skolefestivalen, mens andre i hans klasse konstant prøver at spolere hans drøm om at blive rapper.

Med hjælp fra Deok-hwa låser Hyeong-seok op for sit sangtalent, mens deres musikalske samarbejde giver liv til et blomstrende venskab.

Konkurrencen tilspidses bag kulisserne på dagen for festivalen. Hyeong-seok og Deok-hwa lægger deres fortid og frygt bag sig for at levere en sang direkte fra hjertet.