Samuraikaninen Usagi

Usagi ønsker så inderligt at blive samurai og tager til byen Neo Edo, hvor han uheldigvis kommer til at befri en skurk, der har siddet i fængsel i tusinde år.

Usagi og hans venner går i krig med Kagehito – en edderkoplignende yokai med mange arme, ben og øjne – og senere må de redde Lord Kogane fra et angreb.

Usagi, Kitsune, Chizu og Gen tager til kulturmuseet, hvor de støder på en yokai, som lever inden i gamle ting, og en der kan skifte form.

Gen bliver behandlet på hospitalet, og Usagi og Kitsune ender midt i en strid mellem Mogura og Flagermuseskadronen.

Karasu-Tengu indvilger i at være Usagis sensei, hvis han fanger de tre storby-yokaier. Lady Fuwa søsætter sin plan om at få magten over Neo Edo ved at stjæle Ki-stenen.

Neko-ninjabanden angriber templet og tvinger Chizu til at vælge side. Gen passer sit bijob, imens Usagi leder efter en anden yokai.

Da Usagi og Chizu leder efter den sidste by-Yokai i den skjulte dojo, ombestemmer Usagi sig pludseligt. Kagehito kommer tættere på at finde sin manglende genstand.

Chikabuma sniger sig ud for at advare Gen, Toshiko, Chizu og Kitsune om Kagehitos plan. Da Usagi har bevist sit værd, går Karasu-Tengu med til at oplære ham.

Usagi genforenes med sit team, der skal op imod Lady Fuwa og hendes ninjaer. Kagehito går til angreb i forsøg på at forbinde Hovednøglen og Ki-stenen.

Ki-stenen kæmper for at lukke portalen, men mangler en vigtig brik. Vil det lykkes Usagi og holdet at finde den i tide?