Mr. Sunshine

Joseon holder stand mod det amerikanske angreb. Yu-jin overlever i USA – som Eugene. Ae-sin ved, at der er store forandringer på vej med verdensomspændende konsekvenser.

Kejserinden er blevet myrdet. Ord er intet værd for Ae-sin mod grådige, fremmede magter, og hun må ty til våben. Eugene får en ny post.

I en tidsalder med importeret kaffe og mode foretrækker Ae-sin sin tyske pistol, men undrer sig over, hvad det engelske ord "love" betyder, og om Eugene er hendes ven.

Alle mistænker alle, da amerikanske soldater taber et våben på et tog. Ae-sin viser Dong-mae medfølelse, Hui-seong vender tilbage til Joseon, og Eugene vil hævne sig.

Ae-sin møder Hui-seong til kaffe på hotellet. Eugene tager sig af de japanske tropper ved det amerikanske legationskontor og vil vide, hvorfor Ae-sin forsvarer Joseon.

Ae-sin får sin nye mission. Eugene, Dong-mae og Hui-seong har noget tilfælles. Eugene dykker ned i sin fortid og giver endelig Ae-sin et svar.

Ae-sin lærer om ægte kærlighed og knuser en bølle, kejser Gojong hævder Joseons magt, og Eugene afslører sit koreanske navn for Ae-sin.

Ae-sin udfører en farlig mission på trods af, at hun er blevet rådet til at holde lav profil. Eugene gør noget overraskende, og Hui-seong undersøger sin fortid.

Eugene vil gerne vide, hvorfor Ae-sin ikke kan trække sig, men hendes liv er hos De Retfærdiges Hær. Hui-seong er ikke enig med Ae-sin og tilbyder et alternativ.

Kejseren beder om Eugenes hjælp. Hui-seong besøger skrædderen. Ae-sin har det svært efter at have hørt Eugenes historie, men møder ham senere på en aften i snevejr.