V Wars

Efter en hastetur til Arktis bliver en videnskabsmand og hans ven sat i karantæne med en sygdom, der snart udvikler sig til noget uhyggeligt.

Michael er fortsat på rov efter nye ofre, mens Luther kæmper med et traumatisk tab og smertefulde beskyldninger. Desuden finder Kaylee en sammenhæng.

Myndighederne har svært ved at begrænse og forstå udbruddet. Kaylee interviewer Luthers ekskone, mens Danika aflægger sin søster et besøg.

Luther beder indtrængende DNS om en chance til at fange Michael i live, men andre efterstræber ham med mindre fredelige hensigter. Samtidig bliver Danikas trang større.

Mens Michael og hans følgere slår sig ned i en ny bolig, overtager en bramfri general kontrollen med DNS. Luther bliver vidne til en brutal handling.

Desmonds helbred bliver dårligere, hvilket tvinger Luther til at vælge en farlig vej. Senere får Luther et overraskende tilbud, og Michael udstikker kursen.

Desmond, der pludselig er alene, kontakter sin mor for at få hjælp. Danika opfordrer Michael til at tænke større. Mila forsøger at bruge sin styrke.

Luther får forbindelse til en insider i Washington, som har en plan til at sikre, at samfundet ikke bryder sammen. Ava forsøger at få beviser for DNS-interneringslejrene.

Luthers vidneudsagn ryster op i tingene. Desmond og Amélie efterforsker en foruroligende støj, og Danika og Michael kommer til byen.

Der erklæres officiel våbenhvile, men der opstår snart problemer, der truer både mennesker og bloods' liv.