Kingdom

Embedsmænd finder opslag i Hanyang, der hævder, at kongen er død. Kronprins Lee Chang forsøger at besøge sin far, men den unge dronning står i vejen.

Prins Chang og Mu-yeong ankommer i Jiyulheon, hvor de gør en forfærdelig opdagelse. Seo-bis historie om, hvad hun har set, lyder uhyggelig bekendt for prins Chang.

Natten bringer kaos med sig i Dongnae. Cho Hak-ju og dronningen fører tilsyn med kongens pleje. Prins Chang når frem til en foruroligende konklusion og sværger at kæmpe.

Da han er på vej for at bede Ahn Hyeon om hjælp, støder prins Chang på en gruppe strandede overlevende og fører dem efter Seo-bis råd til Jiyulheon.

Prins Changs gruppe opdager en landsby, som mærkeligt nok lader til at være velforsynet med mad. Da Seo-bi søger tilflugt hos Ahn Hyeon, opdager hun noget mærkeligt.

Cho Hak-ju har en uhyggelig besked til dronningen, som gemmer på en dyster hemmelighed. Prins Chang beordrer Sangju forsvaret, men Seo-bi fornemmer, at noget er galt.