Big Mouth

Efterhånden som Andrew bliver fortryllet af det liderlige Hormonuhyre, bliver hans ven Nick besat af manglen på ændringer i sin egen krop.

En udflugt går fra akavet til forfærdelig, da Jessi må tackle forventningerne i et parforhold og får sin første menstruation – inde i Frihedsgudinden.

En trailer til en ny film med The Rock gør Andrew i tvivl om sin seksualitet. Jessi og Nicks spirende romance går hurtigt galt.

Mens drengene er på vej til Jays testosterondrevne pyjamasfest, holder Jessi sin egen fest og bliver fanget i et pigedrama.

En hed roman, der går skolen rundt, inspirerer Jessi til at udforske sin egen seksualitet – og efterlader drengene helt forvirrede over, hvad piger vil have.

Nick slæber Andrew med ind til byen for at besøge en gammel flamme fra lejrskolen, men dagen går ikke som planlagt. Jay tager på en følelsesmæssig rejse med sin pude.

Andrew kæmper for at holde Hormonuhyret under kontrol, da han arbejder med Missy på en fysikopgave. Jessi og Matthew har det sjovt på Jays bekostning.

Da Leah er vært for en fest for skolens dramahold, kæmper Nick med et romantisk dilemma, og Andrew og Missy er vidne til en foruroligende scene.

Familieskænderier, hemmelige forbindelser og en lidet flatterende kjole gør Jessis bat mitzvah mindeværdig.

Andrew forsøger at drukne sine sorger i et hav af porno, men bliver i stedet håbløst afhængig. Træner Steve bliver mistænkt i en mordsag.