Disenchantment

Prinsesse Bean har allerede bryllupsblues, da en mystisk skikkelse viser sig og påstår, at han er hendes personlige dæmon. Elfo hader sit lykkelige hjemland.

Hvordan slipper man af med en uønsket forlovet? Beans plan involverer en partypram og havfruer. Kong Zøg forsøger at forvandle Elfos blod til en udødelighedseliksir.

Sorcerio erklærer, at Beans eskapader skyldes, at hun er besat af en dæmon, og situationen udvikler sig uheldigt for Luci, da kongen ansætter en skummel eksorcist.

Mens kongen er væk, holder Bean en vild fest, mens Odval og Sorcerio samler deres hemmelige selskab til et ritual. Men det hele udvikler sig i uventet retning.

Bean bliver bortvist fra slottet af Zøg og prøver at arbejde, men har svært ved at beholde et job. Elfo møder et bizart søskendepar, der bor i et slikhus.

Bean prøver kræfter med diplomatiet, da Zøg udnævner hende til ambassadør i Dyndmose, der er Oonas kongerige og en vigtig allieret for Dreamland.

Elfo lyver for at skjule sine følelser for Bean, men alting bliver indviklet, da hun prøver at hjælpe ham ved at sende ridderne ud på en mission.

Elfo er blevet bortført! Bean, Luci, Sorcerio og ridderne leder efter ham og en magisk amulet, der er nødvendig for at færdiggøre udødelighedseliksiren.

Efter at have opdaget en overraskende hemmelighed om sig selv drager Elfo hjem til Elfwood på jagt efter sandheden.

Mens Dreamland fejrer en uventet ankomst og siger farvel til en ven, bliver hverdagslivet sat på den anden ende.