Luna Petunia

Til sin fødselsdag får Luna en magisk legetøjskiste, der fører hende til den fortryllede verden Utrolia og hendes nye bedste venner Bibi, Sammy og Karoo.

Da tre skræmte fuzzlinger bliver væk, forsøger Luna og hendes venner at finde dem. Luna afprøver sine lederevner, mens hun afløser kok Zesto.

Den vrisne vulkan Aske nægter at lave fyrværkeri med et udbrud, så Luna forsøger at muntre ham op. Luna leger detektiv, da hendes tre venners skygger forsvinder.

Luna tilbyder at rense Utrolias støvede stjerner, men kan hun helt alene få dem til at skinne igen? Luna hjælper Sammy med at komme over sin frygt for popcornuvejr.

Ved dronningens velkomstfest "tror" Luna i stedet for at "spørge", og resultatet er kaos. Da Bibi ikke kan styre sin søhest, står Luna i spidsen for redningsaktionen.

Uvidende om, at troldmandsdrengen Melvin har lavet en fortryllelse, kommer vennerne til at sidde fast i Det Forsvundne Land, og Zoom Shine forsøger et farligt trick.

Utrolia-vennerne prøver at samarbejde om at lave en forestilling for dronningen. Da den svimle Karoo får Sammys tog til at køre løbsk, kommer et særligt hold og hjælper.

Karoo får ønskebrønden til at eksplodere, men Luna har en plan for at få den lavet. På maledagen surmuler Karoo, indtil vennerne viser ham, at kunst kan være sjovt.

For at få Sammy til at danse giver Bibi ham magiske sko, men er magi det, han har brug for? Luna kan ikke sove og tager med sine venner på et krydstogt med et drømmeskib.

Vennerne hjælper Sammy med at underholde hans bedstemor, da hun besøger Utrolia. Da Melvins magi ikke virker, må vennerne overtale ham til at tage imod deres hjælp.