Winx-verden

Efter et mislykket forsøg på at fange den sært undvigende talenttyv vælger Winx-feerne den syngende servitrice Annabelle som showets første deltager.

Da Bloom drømmer, at hun så Annabelle fanget i den magiske skov, foregiver hun, Tecna og Flora at være syge og undersøger sangerens seneste færden.

Da de bliver smidt ud af skoven, koncentrerer Winx-feerne sig om at redde unge talenter. Først vidunderbarnet Naoki fra New York, som forfølges af et krokodillemonster.

Naoki bruger sine tekniske færdigheder til at hjælpe Winx-feerne med at fake deres udseende og er derefter lokkemad for Krokodillemanden, så de kan fange ham i kloakken.

Da de fornemmer, at Krokodillemanden rører på sig, ser Winx-feerne i et syn et modetalent i Paris og skynder sig dertil for at redde hende fra at blive bortført.

Ace er nervøs for showet, og den rigtige Sophie sygner hen i Drømmenes Verden, mens Winx-feerne tiltvinger sig adgang til en modeuge-event for at finde bedrageren.

Bloom begiver sig hen til Annabelle for at undersøge det mystiske ur, mens hendes fjollede stand-in, Lorelei, forsøger at passe ind sammen med de andre Winx-feer.

Politiet udspørger Bloom om Annabelle, og bagefter konfererer hun med Roxy om at skaffe uret tilbage. Winx-feerne tager til Kina for at finde kung-fu-talentet Yu.

Winx-feerne får den tilfangetagne shaman til at afsløre, hvem i Drømmenes Verden der står bag bortførelserne, og iler til London for at redde den unge pianist Madelyn.

I Californien er Winx-feerne på udkig efter talenter, og Ace bliver ramt af dronningens fortryllelse. Bloom og Roxy styrter af sted for at få uret fra detektiverne.