Sailor Moon S

Un nuevo y poderoso enemigo intenta sacar talismanes que se encuentran solo en los humanos de corazón puro. Cuando ataca a Rei Hino, Sailor Moon no puede defenderse.

Cuando Serena ya no puede transformarse, Darien intenta animarla. El equipo Sailor debe confiar una vez más en las dos nuevas guerreras misteriosas.

Mientras Serena y Mina se entretienen con un juego de carreras clásico, conocen a Haruka, una persona andrógina, y la atracción nace de inmediato...

A Serena le preocupa no ser lo suficientemente agradable ni linda para salir con el sofisticado Darien, por lo que decide pedirle un consejo a Michiru.

Unazuki sueña con que su primer beso sea con la persona que ama de verdad. Luego, un demonio la ataca y le roba su cristal del corazón puro.

Después de un malentendido, Molly y Kevin compiten en un concurso para demostrarse su amor. Pero, durante el evento, se convierten en blanco de un demonio.

El siguiente objetivo de Kaolinite es Lita. Con esa información bajo la manga, Haruka y Michiru diseñan una estrategia para llegar al talismán.

Amy ofende sin querer a Michiru durante una carrera de natación. Kaolinite elige a Amy como objetivo porque cree que la chica tiene un corazón puro y lleno de confianza.

Kaolinite envía a un demonio para que se deshaga de Uranus y Neptune cuando se da cuenta de que las dos misteriosas guardianas también van tras el talismán.

Rei pasa las noches sin dormir tratando de descifrar sus pesadillas. A Nicolas le preocupa que Rei se haya enamorado de otro hombre.