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Après 20 ans d'efforts pour réaliser son premier film, Hwang Dong-man continue à galérer, ce qui agace ses amis réalisateurs, jusqu'au jour où il rencontre Byeon Eun-a.

Alors que Dong-man est au fond du trou, Ko Hye-jin lui annonce une nouvelle qui l'enfonce encore. De son côté, Eun-a stresse au travail et cherche un soutien psychologique.

Dong-man se rapproche peu à peu d'Eun-a. Peu après, il se met à dos Park Gyeong-se, dont le film est mal accueilli par la critique.

Gyeong-se emploie les grands moyens pour se venger de Dong-man. Pendant ce temps, Eun-a subit une pression et une hostilité croissantes au travail.

Las de subir le mépris de ses pairs, Dong-man affronte Gyeong-se. Il s'en prend ensuite à Ma Jae-yeong à cause de sa relation avec Eun-a.

Dong-man s'empresse de rejoindre Eun-a pour partager un repas avec elle, mais une surprise l'attend. Eun-a reçoit ensuite un appel téléphonique qui la laisse sans voix.

Alors que Dong-man et Eun-a se rapprochent, tous deux font des choix concernant leurs scénarios. La tension monte quand Eun-a et Oh Jeong-hui se retrouvent enfin face à face.

Lorsque Dong-man apprend que Jae-yeong est sur le point de commencer à tourner, la jalousie le ronge. Eun-a décide quant à elle de confronter Jeong-hui.

Dong-man s'apprête à faire ses débuts et ses peurs le rattrapent, mais Eun-a lui offre son soutien. Pendant ce temps, le scénario secret d'Eun-a suscite l'intérêt.

Désespéré à l'idée de recruter Noh Kang-sik, Dong-man prend les choses en main. Pendant ce temps, Eun-a s'inquiète de voir Jeong-hui s'immiscer dans son projet.