WITCH WATCH

Morihito, issu d’une lignée d’ogres, emménage avec son amie d’enfance Nico, une sorcière en herbe… mais il passe surtout son temps à l’empêcher de s’attirer des ennuis.

Le premier jour d'école, Morihito incite Nico à cacher le fait qu'elle est une sorcière, mais Nico essaie d'utiliser ses pouvoirs magiques pour l'aider secrètement en classe.

La mère de Nico envoie une lettre contenant une inquiétante prophétie à Morihito. Incapable d'en déchiffrer le sens, Morihito passe le reste de la journée sur ses gardes.

Kanshi explique qu'Ibuki l'a chargé de protéger Nico. Après s'être querellé avec Morihito, il l'avertit en secret de la présence d'un ennemi au sein du lycée.

Mme Makuwa, qui n'assume pas sa passion des mangas, perd son sang-froid lorsqu'elle s'aperçoit qu'une de ses élèves est une créatrice populaire de "fan art" de sa série préférée.

Après s'être aperçue que Morihito plaisait aux filles de l'école, Nico apprend l'existence d'un "arbre des amoureux" près de l'endroit prévu pour la prochaine sortie scolaire.

Nico et Kanshi lancent une chaîne de vidéos en ligne, mais Morihito est contrarié par leur manque d'originalité et demande de l'aide à Magami, le frimeur branché de la classe.

Alors que Kanshi ne peut pas payer sa part du loyer, Morihito lui donne le prospectus d'un parc d'attractions qui recrute des artistes pour un spectacle de superhéros.

Nico et Morihito aident leur amie Kara à restaurer une lettre de sa mère décédée que son père a passée dans une déchiqueteuse.

Après l'entrée remarquée d'une vice-présidente du conseil des élèves qui interdit à Nico d'utiliser la magie, les autres membres extravagants du conseil débarquent.