1883

Les Dutton arrivent au Texas, où des vétérans de guerre font une proposition à James. Des immigrants européens se préparent à rejoindre une caravane en partance pour l'Oregon.

Alors que James et Elsa aident Shea à rassembler un troupeau, un événement au camp engendre des deuils et déclenche une chasse à l'homme.

Un détour risque d'entraîner des divisions dans les rangs. Les hostilités éclatent entre les différentes factions de pionniers, poussant Shea à agir.

Alors que les voyageurs font de douloureux sacrifices pour traverser un fleuve dangereux, leur épreuve réveille des fantômes du passé de Shea.

Après avoir traversé le fleuve, les pionniers ne tardent pas à réaliser qu'un plus grand danger et de plus grandes pertes les attendent encore.

Elsa lutte contre le chagrin. Shea cherche des recrues au comptoir et Thomas trouve un cadeau. Une autre rivière se profile et par-delà, l'inconnu et ses dangers.

Dans les Grandes Plaines, la nature se révèle être le plus grand des obstacles. Les voyageurs se battent pour survivre, tandis qu'Elsa reçoit l'aide d'un nouvel ami.

Quand Elsa choisit sa voie, ses parents doivent décider s'ils l'acceptent ou non. James assume de nouvelles responsabilités alors qu'il est confronté à un hiver qui s'annonce rude.

La survie coûte cher après qu'un crime sur la piste de l'Oregon menace le convoi de Shea et tous ceux qui se risquent à le suivre.

Les pionniers se séparent. Installés dans une vallée appelée "le paradis", James et Margaret se tournent vers un avenir plein de défis sans toutefois oublier le passé.