Tale of the Nine Tailed

Enfant, Nam Ji-a perd ses parents. Deux décennies plus tard, une curieuse affaire impliquant une mariée en fuite et un homme avec un parapluie rouge attire son attention.

Reconnaissant Lee Yeon comme le sauveur de son enfance, Ji-a pense qu'il pourrait avoir une piste menant à ses parents. Un crâne est découvert sur un bateau de pêche.

À mesure que Ji-a enquête sur les morts étranges et suspectes survenues sur l'île, l'histoire se dessine. Lee Rang fait tout pour détourner l'attention de Yeon.

Rang jure de faire payer Yeon pour ses actions passées. Avant de partir en enfer pour purger sa peine, Yeon savoure un repas fait maison avec Ji-a.

Alors qu'il se remet de ses blessures, Yeon se confie à Ji-a concernant son premier amour. Rang et Ki Yu-ri ne peuvent ignorer les appels à l'aide d'une créature.

Yeon cherche des informations sur les parents de Ji-a et croise une vieille connaissance. Rang essaie de mettre la main sur un précieux artefact.

Inquiet pour Ji-a qui n'est plus en sécurité de ans sa perle de renard, Yeon insiste pour garder un œil sur elle. Rang perd ses lunettes spéciales.

Les lunettes donnent à Ji-a un aperçu de son histoire tragique avec Yeon. Une femme en vert piège Rang et Ji-a dans leur propre esprit.

Dans la forêt des démons, Rang et Yeon luttent pour leur survie. De son côté, Ji-a commence à oublier la réalité en s'abandonnant à un rêve.

Rang cherche un moyen de se défaire de sa lourde dette envers Kwon Hae-ryong. Au travail, l'équipe de Ji-a accueille un nouveau stagiaire.