Hwarang

À Silla, il y a environ 1 500 ans, la reine Jiso reçoit avec réticence un visiteur inattendu. Deux amis partent pour la capitale à la recherche de leur famille.

Moomyung reçoit de mauvaises nouvelles, et Wehwa accepte de former le Hwarang pour suivre le plan de Jiso visant à assurer l'avenir de Silla.

Wehwa étudie les candidatures au Hwarang. Ahnji conseille à Moomyung de prétendre être son fils, et de rester à la capitale en prenant le nom de Seon-u.

Ahnji est confronté à son passé, et A-ro enseigne à Seon-u les coutumes de la noblesse pour qu'il puisse rejoindre le Hwarang. Malheureusement, un problème survient.

Une nouvelle ère s'ouvre pour Silla, qui reste le plus faible des trois royaumes. Une surprise attend la régente lors de la cérémonie du Hwarang.

L'entraînement commence et la tension monte. Les fils de la noblesse doivent s'adapter aux règles spartiates alors que les origines de Seon-u posent problème.

Tourmenté, Seon-u essaie d'agir en "bon frère". Les Hwarang passent une première épreuve, mais tous ne réussissent pas. Ji-dwi visite le palais.

Seon-u et A-ro se penchent sur le passé. Ji-dwi découvre que les cadeaux ne plaisent pas à tout le monde. Un visiteur connu arrive à la maison des Hwarang.

La princesse Sookmyung revient à la capitale et intègre la maison des Hwarang. A-ro recherche la vérité. Les Hwarang répètent pour un prestigieux concert.

Le jour du festival arrive, mais la tension monte de tous côtés. Ji-dwi affronte la reine, qui estime qu'il n'a pas voix au chapitre. A-ro semble avoir disparu.