The Moon That Embraces The Sun

Heo Yeon-woo, une jeune fille de la noblesse, se rend au palais pour assister à une cérémonie donnée en l'honneur de son frère. Elle y rencontre Lee Hwon, le prince héritier.

Heo Yeom, le frère de Yeon-woo, commence à éduquer le prince héritier qui n'accueille pas son nouveau tuteur à bras ouverts. Pendant ce temps, la reine Yoon ourdit un complot.

Jang Nok-yeong perçoit l'aura des jeunes filles du palais. La reine Yoon lui ordonne de lire l'avenir pour savoir si l'une d'entre elles épousera le prince héritier.

Le clan de Yoon Dae-hyeong met en branle son plan visant à faire de Yoon Bo-gyeong la maîtresse du palais. Hwon demande à Yeon-woo d'ajouter son nom à la liste des prétendantes.

Alors que Yeon-woo entame son éducation royale, la reine Yoon presse Nok-yeong de jeter un sort débilitant à la jeune fille.

Ayant reçu la visite d'un dieu important afin de devenir chamane, Yeon-woo oublie les souvenirs de son passé. Pendant ce temps, Bo-gyeong apprend des nouvelles bouleversantes.

En dépit de l'avertissement de Nok-yeong, Yeon-woo s'aventure dans la rue lorsqu'elle apprend que le roi va bientôt arriver au village.

Après être tombée sur le prince Yangmyeong déguisé en moine, la chamane Weol, captive, devient un talisman humain pour le roi Lee Hwon.

Furieux, Hwon exige de Weol qu'elle lui révèle sa véritable identité. La reine Bo-gyeong est mal à l'aise quand elle découvre le comportement du roi dans l'intimité.

Hwon ordonne à Hyeong-seon de faire venir le médecin de la cour pour soigner Weol. Bo-gyeong est angoisée après avoir été témoin de la relation entre Hwon et la chamane.