Transformers Earthspark

Fortørnet over familiens flytning skifter Robbys vrede til undren, efter at han og hans søster, Mo, danner et bånd med de første transformers, der er født på Jorden.

Optimus og autobotterne efterforsker et angreb, mens Dot danner en overraskende alliance. En mystisk ny fjende angriber Twitch og Thrash.

En utålmodig Bumblebee kæmper med sin nye rolle som mentor, mens Thrash og Twitch forsøger at få kontrol over deres forvandlingsevner.

Efter et klodset uheld laver Alex og Dot nye regler for Botterne, og en lusket Decepticon har en dårlig indflydelse på Thrash og Mo.

En misforståelse tvinger børnene og terranerne i skjul. Dot sætter spørgsmålstegn ved GHOST's hensigter, mens Alex distraherer en ambitiøs specialagent.

Alex føler sig afvist, efter at Robby dropper deres årlige far-søn-jagt. Twitchs ønske om at etablere en ny tradition fører hende til Wheeljack.

Terranerne oplever mærkelige funktionsfejl, da Robby og Mo stresser over deres første dag i en ny skole. Bumblebee opdager en gammel tekst under jorden.

Et møde med utilregnelige kassette-bots skaber spændinger mellem Optimus og Megatron. En venlig autobot aflægger Maltoerne et besøg.

Et angreb på en GHOST-base sætter transformerne i et dårligt lys. Twitch og Thrash søger efter svar om deres oprindelse.

Efter at have mistet Glødestenen slår maltoerne sig sammen for at redde Dot og Megatron fra Mandroids kløer med hjælp fra tre nye terranere.