Transformers Earthspark

Optimus og Bumblebee må forsvare sig mod onde decepticoner, mens de transporterer et stykke af glødestenen og ved et uheld skaber en ny, mægtig fjende.

I deres søgen efter flere fragmenter opdager Mo og Thrash en gammel ruin under deres by og vækker et mystisk væsen med forbindelse til Quintus Prime.

Mens autobotterne genbruger den gamle GHOST-teknologi, leder Hashtag efter en ny alt-mode. Shockwave får færten af en del af decepticonernes plan.

På deres fridag besøger Robby, Mo, Twitch og Thrash en forlystelsespark og finder et fragment af glødestenen, som den onde samler Fairmaestro har.

Twitch og Thrash tester grænserne for deres nye færdigheder, og Jawbreaker og Aftermath skal lære at samarbejde for at overvinde en horde af muterede svampe.

Under en kamp med Soundwave om et fragment af glødestenen opdager Twitch en ny kaos-terran ved navn Spitfire, som ser ud til at være hendes spejlbillede.

Et lynnedslag får Twitch og Spitfire til at bytte krop, hvilket giver Twitch mulighed for at afsløre decepticonernes udspekulerede planer.

Under et historieprojekt finder Mo og Hashtag nogle spor, der fører til Glødestenens oprindelse under Witwicky. Starscreams planer tager fart.

Mens Starscream og hans nye allierede, Terratronus, forbereder sig på at genskabe planeten, gør Optimus, Megatron og terranerne et desperat forsøg på at stoppe dem.

Hashtag og Robby overbeviser Optimus om at lave et photoshoot for Trucks Illustrated, men decepticonerne bliver ved med at stjæle hans anhænger og forpurre deres planer.