Alchemy of Souls

Naksu tryller en sidste gang for at redde sin sjæl. Jang Uk leder efter den eneste troldmand, der ville vove at hjælpe ham. Mu-deok kommer under en ny mester.

Da Mu-deok nægter at danne en alliance med Uk, overbeviser han hende på anden vis. Park Jin barrikaderer Songrim for at fange en spion.

Mu-deok fastlægger vilkårene, inden træningen for alvor begynder. Uk opdager, at Heo Yeom efterlod ham en gave, som han må lære at tage til sig.

Uk har feber og kuldegysninger til Mu-deoks store fornøjelse. Kronprinsen besøger familien Jangs hjem og forlanger at få et arvestykke og et tegn på respekt.

Mu-deok og Uk ankommer til en isoleret, tom hytte. Jin Mu har brug for, at et lig forsvinder, og Jin Ho-gyeong tilbyder Uk beskyttelse. Men det koster.

Seo Yul og Park Dang-gu besøger Uk i hans træningsområde. Mu-deok presser sine studerende til det alleryderste. Jin Cho-yeon forbereder en bryllupsgave.

Prinsen ser en illusion. Uk kræver at få adgang til Jinyowon. Gil-ju går efter Naksu for at få fat i en krop.

Gil-ju vakler ind i byen for at stille sin sult. Uk følger i hælene på ham. Der går rygter om Naksus tilbagevenden.

Jin Ho-gyeong leder efter sit for længst forsvundne barn, og Jin Mu udtænker en plan for at få gjort en ende på hendes søgen. Der drives en kile ind mellem Uk og Mu-deok.

Uk får til opgave at læse en bog. Yul redder en pige på markedet, og Mu-deok gennemgår en heftig udvælgelsesproces for at blive tjener i Songrim.