Castlevania: Nocturne

Et angreb på deres lejr får vampyrjægeren Richter og den unge magiker Maria til at bede abbeden fra Machecoul om hjælp. Fremmede bringer nyheder fra udlandet.

Truslen om vampyrernes Messias lurer, og Teras fortid indeholder mørke varsler om fremtiden. Annette, Edouard, Richter og Maria drager afsted til slottet.

Annette er i chok efter et tab og fortæller om, hvordan hun undslap sit liv som slave og om sin rejse fra Saint-Domingue. Der opstår kaos ved en offentlig sammenkomst.

Olrox fortæller Mizrak, at han har sine tvivl om abbedens alliancer. Annette ignorerer Richters protester og begynder en farlig mission for at hjælpe en ven.

Drolta kommer med et overbevisende argument over for Olrox, og Annette møder en gammel fjende. Afsløringer kaster nyt lys på Maria og Richters familiehistorik.

Mens Richter hører om Belmont-klanens familiearv, søger Annette efter sine egne forgængeres visdom. Edouard prøver at trænge igennem til en kammerat.

Opmuntret af sine sejre træder vampyrernes Messias frem i rampelyset. Richter afprøver sine nye evner. Olrox har et overraskende forslag.

Da abbeden snart vil gøre en utænkelig ofring, og Erzsebet allerede har iværksat sin plan, kaster Richter og hans allierede sig ud i kampen.