First Kill

Juliette er under pres fra sine forældre for at udskifte sine blodpiller med den ægte vare og udser sig den nye pige, Cal, der kæmper med sin egen familiestress.

De chokerende følger af Noahs fest giver anledning til flere spørgsmål end svar. Juliettes mor drager forhastede konklusioner. Et monster nærmer sig Cals familie.

Juliette tager munden for fuld inden sin store aften, og Cal bliver nervøs, da hendes familie gør klar til en risikabel vampyrjagt.

Juliette og Cal kæmper mod den samme fjende midt i kaosset omkring indvielsesceremonien, da der bliver valgt sider, indgået handler og nået milepæle.

Cal og Juliette finder et sikkert sted og har en fortrolig samtale. En mærkelig trussel huserer på skolen. Forhandlingerne om Elinors fremtid bliver brutale.

Der bliver sat en større indsats i gang for at holde Juliette og Cal adskilt, da deres bekymrede familier når frem til en forståelse under efterforskningen af et mord.

Stigende spændinger i Savannah bringer Cal og Juliette i fare. Theo graver efter oplysninger om sin fortid, hvorefter han tager på en mislykket mission sammen med Apollo.

Blodet flyder, og bedraget hærger, efter en chokerende begivenhed fører til store ødelæggelser – og tester kærlighedens bånd mellem Cal og Juliette.