Midnight at the Pera Palace

Da Esra laver research til en artikel om hotellet Pera Palace, møder hun en dobbeltgænger, rejser tilbage til 1919 og lander midt i en politisk intrige.

Esra foregiver at være Perides og begiver sig sammen med Ahmet ud for at ændre historiens gang, men kommer i Halit og Georges søgelys.

Det politiske spil bliver mere intenst. Ahmet finder en notesbog i det værelse, hvor Fahrettin bor. Fahrettin informerer Esra om Georges skumle planer for Istanbul.

Halit konfronterer Esra om hendes planer med Fahrettin. Esra stikker en seddel til Mustafa Kemal, men hendes list bringer andre i fare.

Dimitri advarer Ahmet om risikoen ved at blande sig fortiden. Da Leylas skæbne hænger i en tynd tråd, opdager Esra Halits virkelige motiver.

Ahmets skæbne afhænger af, om Halit kommer sig. Esra bruger Dimitris nøgle til at rejse i tiden og bliver ved med at møde Halit i uventede omstændigheder.

En ring, der blev fundet tæt ved Perides lig, kaster nyt lys over hendes morders virkelige identitet. George laver en farlig aftale med Sonya og nærmer sig Halit.

Sonya finder en nøgle, der kan ændre fortiden. Da Esra har konfronteret Reşat, udtænker hun en plan, der skal afsløre Georges komplot og forpurre en større konspiration.