Ultramarine Magmell

En uhelbredeligt syg dreng beder Inyo om hjælp til at finde sin bror, der forsvandt i Magmell, mens han søgte efter en sjælden, styrkegivende frugt.

Inyo afviser en ung kvinde ved navn Emilia, da hun beder ham om at redde hendes far, men han ændrer mening, da hun nævner hans mentors navn.

For at gøre op med sin fortid og finde sine gamle venner beder en rig herre Inyo om at tage ham tilbage til det farlige distrikt i Magmell, hvor han i sin tid boede.

En kvinde, der er udråbt som helgen for sit filantropiske arbejde, forsvinder i Magmell. Byens beboere beder Inyo om at redde hende, men han nægter.

Butiksejeren Denden er træt af at betale for Inyos dyre narrestreger og lukker butikken for at tage til Magmell, hvor han håber at blive rig.

Zero spørger Inyo, om hun må adoptere en kat som kæledyr. Han nægter at sige ja, idet han tænker på sin egen oplevelse under mentoren Shuin.

Da Emilia forsvinder inde i Magmell, beder hendes far Inyo om hjælp. De når frem til, hvor hun sidst har været, men en fjendtlig indfødt truer deres redningsaktion.

Mens Inyo leder efter mad i Magmell, bliver han fanget af en gnaven ældre mand, der pludselig slipper ham fri uden videre problemer.

Zero er usikker på grund af sin lave højde og sit barnlige udseende og drager derfor til Magmell for at finde en frugt, som efter sigende kan gøre hende højere.

Inyo møder en elskelig fyr, som studerer Magmells økosystem, men deres nydelse af naturen bliver forstyrret af to mænd, der misbruger dyrene til ære for deres publikum.