Cobra Kai

Johnny overskygges af sin succesrige tidligere rival Daniel og drikker tæt. Da han skraber bunden, beslutter han sig for at genåbne karateklubben Cobra Kai.

Daniel bliver rystet, da han får øje på den nye Cobra Kai-klub. Senere hører han om et voldeligt skænderi gennem Kyler, som Sam har et godt øje.

Daniel melder sig frivilligt til at være anstandsdame til halloweenfesten, så han kan holde øje med Sam. Johnny forsøger at rekruttere flere elever til sin nye klub.

Et af Daniels skilte bliver ødelagt. Miguels mor forbyder ham at fortsætte karatetræningen, og Johnny finder ud af, at Robby pjækker fra skolen.

Cobra Kai får sin anden elev. Daniel lægger en plan for at få hævn over Johnny. Da Kyler forråder Sam, forsvarer Miguel hende i skolen.

Det vælter ind med nye medlemmer hos Cobra Kai takket være Miguels kamp, men Johnny er afvisende over for sine elever. For at såre sin far tager Robby et job hos Daniel.

Johnny skal overtale en turneringskomité til at omstøde Cobra Kais livstidskarantæne, men Daniel er en del af komitéen. Miguel og Sam tager på date.

Mens Johnny forbereder sine elever til All Valley-turneringen, begynder Daniel at træne Robby – stadig uvidende om, at hans lærling er Johnnys søn.

Det ender med en fortabelse i gamle minder, da Johnny konfronterer Daniel med bilen. Cobra Kai-eleverne planlægger hævn over de populære børn.

På dagen for turneringen lærer Johnny sine elever Cobra Kais tredje regel, ikke at vise nåde. Et velkendt ansigt fra fortiden dukker op.