The Cuphead Show!

Cuphead får overtalt Mugman til, at de skal pjække fra deres opgaver og tage til karnevallet, men Mugman ved ikke, at det er en undskyldning for at indsamle sjæle.

Brødrene tager sig af en baby, der er efterladt ved hoveddøren. Gammel Kedel er ikke hjemme og har sagt, de skal være artige, men det er sværere, end de troede.

Mugman og Cuphead småskændes, mens de sniger sig ind på en klub for at nuppe noget is, efter at boksemestrene, der ejer den, har stjålet deres penge.

Mugmans håndtag brækker af, og brødrene besøger en grådig butiksejer, hvor de bliver kreative, mens de leder efter lim.

Alt kan ske, da Cuphead overtager Blækhus Øens førende quizprogram – til showets luskede vært Kong Terning og hans djævelske chefs store fortrydelse.

En uhyggelig flok spøgelser giver Cuphead og Mugman en skræmmende nat, da de lukker dem inde på en skummel kirkegård.

Cuphead og Mugman må forsvare Gammel Kedels dyrebare køkkenhave, da en flok grøntsager holder fest i deres have.

Mugman strikker en ganske særlig sweater, der skal beskytte Cupheads sjæl. I mellemtiden holder Djævlen fest nede i underverdenen.

Djævlen følger efter brødrene hver eneste dag og venter på, at Cuphead skal tage sweateren af, så han kan tage hans sjæl, før Gesjæftig opdager det.

Cuphead og en knapt så dristig Mugman tester deres mod, da Flæskesvær sender dem ud på en farlig opgave, der hurtigt kommer ud af kontrol.