The Naked Director

Efter endnu en måned med dårlige salgstal er Muranishis job i fare. Men netop som han begynder at tjene penge, går hans liv i opløsning.

Muranishi og Toshi går i gang med at sælge pornoblade og åbner deres egen boghandlerkæde i Hokkaido. Men deres succes giver dem uønsket opmærksomhed.

Efter at have levet på flugt i Tokyo bliver Muranishi og Toshi arresteret i Sapporo. Da de bliver løsladt, mødes de med Kawada om et nyt mål: video.

Furuya fortæller Sapphire-teamet, at Ikezawa og Takei arbejder sammen. Muranishi rekrutterer en Poseidon-skuespillerinde til deres næste video.

Sapphire er sortlistet af Ikezawa og presset af myndighedernes krav, og en konkurs truer. Efter at have konfronteret sin mor opsøger Megumi Muranishi.

Muranishi tager sit nye hold med til Hawaii til en ambitiøs knald-eller-fald-optagelse med den berømte amerikanske pornostjerne Allison. Toshi søger hjælp hos Furuya.

Med udsigt til 370 år i fængsel skal Muranishi bruge 100 mio. yen som kaution. Mens Toshi og Kawada kæmper for at samle penge, forlanger Kaoru at få lov til at hjælpe.

Tilbage i Japan er Showa-æraen på vej mod sin afslutning, og Kaoru Kuroki er blevet en sensation. Sapphire og Poseidon sprøjter videoer ud, men en politiaktion truer.