AJ and the Queen

Historien begynder i slutningen af en æra, da Robert (alias Ruby Red) forbereder sig til et nyt eventyr. Andetsteds har den unge AJ det svært i Manhattans gader.

Robert inviterer AJ på morgenmad – og stiller en lang række spørgsmål. Senere træder Ruby tilbage i rampelyset og oplever drama både på og uden for scenen.

Et biluheld fører til en hektisk omgang katten efter musen. AJ modtager en besked hjemmefra, og Ruby forbereder sig på en improviseret konkurrence.

AJ og Robert møder et nyt hold dragqueens, mens Ruby gør sig klar til en dristig optræden. I mellemtiden kræver Damiens onde fupnummer endnu et offer.

Da turen går til Nashville, fanger et særligt pitstop Roberts opmærksomhed, og AJ laver en listig plan for at skaffe penge.

Et hvilestop sent om aftenen fører til en musical i sidste øjeblik, da Robert får venner i en trailerpark. I mellemtiden kommer hans historie med "Hector" frem.

Robert og AJ tager til Mississippi til en actionfyldt genforening. Tilbage i New York åbner Louis døren for en uventet besøgende.

En nødsituation udløser en række smertefulde minder for AJ og Robert. Lady Danger og Damien møder en anden rejsende.

Da autocamperen ruller ind i Texas, opstår der et uforudset problem. Robert møder en gammel ven, og AJ venter spændt på livet med bedstefar.

Turen er ved at nå til vejs ende, med Rubys deltagelse i Miss Drag USA. AJ gør sig klar til at tage ud til bedstefars gård, og Brianna tager et sidste modigt skridt.