Drageprinsen

Mens menneskenes kongerige Katolis forbereder sig på et angreb af måneskyggeelverne, planlægger kong Harrow at sende sine sønner Callum og Ezran væk til et sikkert sted.

Opsat på at gøre det godt efter sin fejltagelse sniger Rayla sig ind på slottet og overlister Callum. Fyrst Viren tilbyder kongen en måde at overleve angrebet på.

Mens natten falder på, iler Rayla og prinserne afsted for at berette, hvad de har fundet, og bremse angrebet. Men først skal de lige forbi Claudia.

I begejstring over sine nyfundne kræfter overtaler Callum de andre til at tage til Banther-slottet efter en magisk terning. Katolis gør sig klar til at krone en ny konge.

Callum har problemer med at styre sin magi, general Amaya har et sammenstød med fyrst Viren, og en tur ned ad floden tager en hårrejsende vending.

Efter et sammenstød med en soldat fører Rayla prinserne til et højereliggende terræn. Viren giver Soren og Claudia hemmelige ordrer, da de tager ud på deres mission.

I en nærliggende landsby søger Callum og Ezran hjælp til ægget, mens Rayla opsporer en magisk klinge. Claudia indsamler ingredienser til en særlig sporingsmagi.

Ellis fører vennerne til Den Forbandede Caldera, men advarer dem om, at der vrimler med ækle monstre. Viren prøver at tvinge Runaan til at tale.

Ezran, Callum og Rayla får alle brug for deres særlige evner, da de drager op ad bjerget i et desperat forsøg på at redde ægget.