A Taiwanese Tale of Two Cities

Josephine er kørt fast i livet, så hun forlader San Francisco og sit tech-job for at tage på eventyr i Taipei, hvor hun møder Nian-nian, som er lige så rastløs.

Josephine vågner i Nian-nians lejlighed. Nian-nian tager til San Francisco for at overraske sin bedre halvdel, men støder konstant på den berømte kok Ryan.

Nian-nian ankommer hjemme hos Wang Wei-sheng og må se en chokerende ny virkelighed i øjnene. Tilbage i Taipei kommer Jo tættere på sin bedstemor og mindes sin far.

Nian-nians afrejse til Taiwan venter forude, og Ryan opmuntrer hende til at blive. Jo prøver at afværge sin overbeskyttende mors forsøg på at lokke hende tilbage til USA.

Tilbage i 2008 bliver Nian-nian syg, da hendes far rejser til USA for at besøge hendes mor, og Jo finder ud af sandheden om sin fars fortid.

Tian-ming holder sin forbindelse med Jo hemmelig, og Nian-nian flyver hjem for at besøge sin far på hospitalet – uden at fortælle det til Ryan.

Jo overvejer at blive i Taiwan for at opfylde sin fars ønsker. Nian-nian kæmper for at få sin far til at tro på den vestlige lægevidenskab og få foretaget en operation.

Tian-ming præsenterer sit forretningsforslag for Dadaocheng og spørger Jo, om hun vil bo hos ham. Nian-nians far er bekymret for hendes forhold til Ryan.

Splittet mellem Ryan og forpligtelserne over for sin far vender Nian-nian tøvende tilbage til San Francisco, og Ryan bestemmer sig for at investere i Tian-mings idé.

Ryans ekskone, Lisa, ankommer til Taiwan, og Tian-ming tager højde for en vens bedrag og ender i alvorlige økonomiske problemer.