Jimmy: The True Story of a True Idiot

Den unge mand Hideaki Onishi slutter sig til det berømte talentbureau for komikere, Yoshimoto Kogyo, men han er rædselsslagen og ude på dybt vand.

Efter en fjumrende optræden bliver Hideaki ulykkelig, da han ser Sanma skændes med sin chef. Han føler sig ansvarlig for det.

Hideaki fortryder øjeblikkeligt sin impulsive beslutning om at tage til Tokyo. Han bønfalder forgæves Sanma om at tage ham som lærling.

En snu sandsigerske udnytter Hideakis naive personlighed, og det får alvorlige konsekvenser.

Inden Jimmy når at sole sig i sit nye scenenavn, sker der en ulykke. Sanma har et skæbnesvangert møde med en ny kollega.

Jimmy bringes hurtigt til hospitalet efter en selvtillidskrise. Alle begynder at kunne lide ham, men han er stadig meget afhængig af Sanma.

Jimmys manager har fået nok og er klar til at sige op, hvis hun da ikke fyres inden da. Jimmy har dog en særlig lille fan.

Jimmys kunst indbringer en overraskende pris og giver ham en masse arbejde, som tvinger ham til at overveje sin prioritering.

Jimmys kunstudstilling er ødelagt. Han føler sig nedtrykt efter at have lagt hele sin sjæl i den. Han opdager dog, at han ikke er det flop, han troede han var.