Maniac

Owen er diagnosticeret med skizofreni og derfor det sorte får i den rige familieklan Milgrim. Da han mister sit job, melder han sig til et medicinsk forsøg.

Da hendes lager af stjålne piller løber tør, prøver Annie at stoppe, men hun ender med at afpresse sig ind i Neberdine-forsøget.

Muramoto bemærker nogle uregelmæssigheder i Annie og Owens data. Han stiller spørgsmål til Owen, der husker tilbage på sit livs værste aften: broderens forlovelsesfest.

Efter at have taget B-pillen befinder Annie og Owen sig tilbage i 1980'ernes New York i en mystisk historie, der involverer en lemur.

Annie og Owen er svindlerne Arlie og Ollie, der deltager i en seance på det mystiske Neberdine-landsted i 1940'erne.

Azumi fortæller James hele sandheden om forsøgets uventede vanskeligheder og beder ham om at kontakte sin berømte terapeutmor, som han ikke har kontakt til.

Owen og Annie tager C-pillen, og de er ikke længer forbundet. Han er nu en del af en mafiafamilie, og hun er en middelalderlig guide hyret af en elverprinsesse i nød.

Annia og Ellia fortsætter deres mission, og Owens mafiafar presser ham til at beskytte familien. Greta rådgiver en sørgende Gertie.

Owen og Annie mødes igen som en vanæret islandsk spion og en CIA-agent, der hjælper ham. Greta bønfalder James om at lukke forsøget.

James og Azumi møder direktøren for Neberdine, efter testpersonerne er blevet sat fri. Owen og Annie skilles – indtil en overraskende overskrift fører til en genforening.