Raising Dion

Enke og mor Nicole kæmper for at opfostre sit eneste barn, Dion, uden at vide, at drengen, som går i 2. klasse, har evner, der overgår enhver fantasi.

Dions evner forvirrer fortsat Nicole, der bliver mere og mere nervøs. Pat melder sig frivilligt til at undersøge, om der kan være en forbindelse til Marks fortid.

Efter et sammenstød i skolen har Nicole en svær men nødvendig samtale med sin søn. En mystisk person fra Marks fortid dukker op igen.

Mens Nicole forsøger at finde personen bag et ildevarslende foto, tager Pat Dion med til BIONA, hvor de ser ting, der ikke bliver vist ved den officielle rundvisning.

Der fokuseres på de skelsættende begivenheder i Marks fortid. Nicole kæmper for at give Dion en drømmefødselsdag, og Esperanza gør en opdagelse.

Nicole genoptager en gammel lidenskab. Charlotte tilbyder at tage sig af Dion, og Pat får uventede nyheder på arbejdet.

Da Dion kommer på hospitalet pga. en mystisk sygdom, bliver Nicole og Pat bange for, at hans superkræfter skal blive opdaget.

Nicole sætter alt på spil for at redde Dion fra Suzanne og BIONA. Senere afslører Charlotte en frygtelig hemmelighed.

Da den skæve mand nærmer sig, og et endeligt opgør synes uundgåeligt, forsøger en skrækslagen Nicole at beskytte Dion ved at flygte fra byen.