Gypsy

New York-terapeuten Jean Holloway føler sig rastløs i sit ægteskab og bliver i det skjulte fascineret af en patients ekskæreste.

"Diane" og Sidney lærer hinanden bedre at kende, mens langtidspatienten Claire går Jean på nerverne. Den nye patient Allison glider ind i en ond cirkel.

Jean overrasker Michael med en date i byen. I Connecticut fører Dollys fødselsdagsfest til nye spændinger blandt overskudsmødrene.

Mens Jeans forhold til Sidney bliver dybere, finder Jean ud af sandheden bag Rebeccas flytning og gør en ekstra indsats for at hjælpe den kriseramte Allison.

Michael bliver mistænksom overfor Jeans nye hemmelighedsfulde opførsel, Sidneys frustrationer koger over, og et besøg hjemme hos Rebecca fører til en åbenbaring.

Efter en heftig bytur med Michael risikerer Jeans hemmelige identitet igen at blive afsløret. Et overraskende besøg fører til øget pres på arbejdet.

Mens Michael og Alexis drikker sig fulde på en bar i Texas, rydder Jean kalenderen som forberedelse til en "komplet Sidney-oplevelse."

Rygterne svirrer på kontoret og skaber problemer for Michael. Jean føler sig presset op i en krog efter en opfordring fra Claire. Sidney tager et udfordrende skridt.

Jean opdager, at en patient har løjet. Dolly holder prøve på sit skuespil, og Jean strides med sin misbilligende mor og en utålmodig Sidney.

Jeans verden begynder at falde sammen, da Sam fejrer sin forlovelse. Michael gør en foruroligende opdagelse, og en person fra fortiden dukker op igen.