The Tudors

Henrik brænder efter at gå i krig med Frankrig for at erobre land og vinde hæder, men kardinal Wolsey råder ham i stedet til at søge freden.

Selvom han har svoret troskab til Frankrig, overvejer Henrik – trods Wolseys indvendinger – fordelene ved at indgå en alliance med kong Karl 5. af Spanien.

Henrik forsøger at holde sine ægteskabelige vanskeligheder skjult for kejser Karl 5., dronning Katarinas nevø. I mellemtiden charmerer den smukke Anne Boleyn Henrik.

Henrik bliver udnævnt som "Troens forsvarer", da han fordømmer Martin Luther, men han er bekymret over sin kones manglende evne til at føde en legitim arving.

De politiske vinde skifter – og ikke til Henriks fordel – da hans formodede allierede Karl 5. løslader den franske konge fra fængslet. Henriks følelser for Anne vokser.

Henriks skuffelse over den katolske kirke vokser, da den bruger for lang tid på at vedtage annulleringen af hans ægteskab med Katarina af Aragonien.

England plages af et udbrud af pest og en forfærdelig mangel på mad, hvilket gør Henry fortvivlet, og han begynder at tvivle på sine evner som leder.

Pave Clemens sender langt om længe en udsending, som afsiger dom over Henriks ansøgning om at få erklæret ægteskabet med Katarina af Aragonien ugyldigt.

Kardinal Wolseys held svigter, og han får frataget sin titel og myndighed og derefter bortvist fra hoffet. Henrik erstatter ham med Sir Thomas More.

Den faldne kardinal Wolsey gør et sidste desperat forsøg på at vende lykken og skaber en alliance med sin gamle fjende.