Simon Cowell: The Next Act

Kampagnen "Simon Needs You" debuterer med bekymrende tal, men får momentum i Liverpool, hvor to unge mænd slår panelets toner an.

Lauren opfordrer Simon til at slappe af efter en tur til Dublin. Et par London-sangere begejstrer, men der mangler noget – indtil en teenager træder frem til mikrofonen.

Nervøse sangere venter på et afgørende telefonopkald, mens Simon kæmper med sin beslutning. Senere tvinger knusende nyheder ham til at se ind i sit hjerte.

Efter feltet er skrumpet ind til 16, ankommer drengene til Miami til sangtræning. Deres harmonier giver Simon gåsehud, men fire sangere er ganske enkelt ikke klar.

En sanger får en advarsel. Presset stiger, da Simon leder efter passion og kemi. Kan drengene bevise deres vokale evner i studiet?

Da Simon kaster et sidste blik på bandet, står han over for et umuligt valg. Efter hans chokerende beslutning er det tid til et møde med pladeselskabet – og fremtiden.