Creature

En mystisk skabning bringer en døende mand til en sneklædt landsby. Ziya forlader sin hjemby – og sin elskede Asiye – for at læse medicin i Istanbul.

Skabningen giver den sultende landsby et tilbud. Efter en skæv start på universitetet opsøger Ziya en mystisk og excentrisk tidligere underviser.

Ziya forsøger ihærdigt at overtale Ihsan til at lære ham hans eksperimenterende videnskabelige metoder, men deres første test ender katastrofalt.

En chokeret Ziya kæmper med konsekvenserne af sine handlinger og beder Yunus om hjælp. Senere rejser Asiye til Istanbul for at overraske sin elskede.

En snavset og syg Ziya vender tilbage til Bursa, blot for at opdage, at de mennesker, han søgte, allerede er væk. Ihsan finder et fællesskab i et omvandrende karneval.

På trods af de bedste intentioner får Ihsan problemer ved karnevallet. Ziya forsøger at slå sig til ro i landsbyen, men hans fortid plager ham.

Efter års længsel og ugers forberedelser tager Ziya og Asiye et vigtigt skridt. Ihsan flygter og møder en ganske særlig person.

Ihsan genforenes med sin skaber og fortæller Ziya om sine rejser. Da en livsfarlig kamp bryder ud, samler et vidne alle brikkerne i det tragiske puslespil.