Hollywood

Mens den spirende filmstjerne Jack Castello venter på sit store gennembrud, tager han et job på en lokal tankstation, der handler med andet end benzin.

Jack får et tip om en prøvefilmning. Camille bliver sat i bås. Raymond jagter sin instruktørdebut, og Archie knytter bånd til en forelsket Roy.

Henrys luskede planer til instruktøren George Cukors stjernespækkede fest giver Jack en åbenbaring om sin kone – og Roy får et privat møde med Dick.

Avis får chokerende nyheder om studiet. Skuespillerne forbereder sig på at aflægge prøve til Peg, og Archie oplever den racediskriminerende side af Hollywood.

Problemer hober sig op, da produktionen af Meg begynder. Ellen tager en chance med Dick. Henry tilbyder at få en skandale fra Jacks fortid til at forsvinde – for en pris.

Ernie giver en hånd – og meget mere – da "Meg" pludselig mangler penge. Henry blander sig i filmens klipning. Avis føler, hun mister kontrollen.

Oscar-sæsonen nærmer sig, og Ernie har en frygtelig nyhed. Camille tager imod et rigtig godt råd fra Hattie McDaniel, og Archie viser sit sande jeg på den røde løber.