Den middelmådige Juanquini

Juanquini er en rædsom tryllekunstner, hvis børn synes, han er dybt pinlig. Og da han udfører et fantastisk trick, er der ingen, der tror på ham – heller ikke politiet.

Juanquini fortæller politiet, at han ikke ved noget, men de bliver ved med at forsøge at få oplysninger ud af ham. Hans familie finder en advokat til ham.

Da en amerikansk FBI-agent kommer for at få Juanquini udleveret, må de lokale myndigheder — og Juanquinis familie — træffe nogle svære beslutninger.

Juanquinis familie får pludselig held i sprøjten, mens han forsøger at komme hjem. Agent Patty Smith beder forskellige tryllekunstnere forklare forsvindingsnummeret.

Juanquini bor nu sammen med Ñato og hans familie, der inkluderer en eksplosiv kone. Imens har Juanquinis familie igen problemer.

Agent Smith og de lokale betjente har svært ved at opklare sagen, men Ñatos advokat er nået frem til, at Juanquini taler sandt – og vil af med ham.

Har politiet og Ñato mistænkt en forkert person, den pressede Juanquini, mens den rigtige tryllekunster hele tiden har været lige for næsen af dem?