En mørk og Grimm fortælling

I kongeriget Grimm løber de skræmte børn Hans og Grete hjemmefra – og lige i armene på en bager med smag for børn.

De to søskende søger i sikkerhed hos en roebonde og hans kone – men der er noget, som ikke er helt rigtigt. Måske er det soveværelset med syv tomme senge?

Hans og Grete opgiver at finde de perfekte forældre og flytter til et nyt hjem i en harmonisk skov, hvor Hans udvikler en stor appetit.

Grete er alene og ked af det, indtil en venlig fiskehandler redder hende. Et andet sted starter en forynget Hans på en frisk – som herremand.

Hans' skæbne tager en djævelsk drejning, da lord Meister taber et væddemål. Grete bliver chokeret, da hun opdager, at en flot ung mand ikke er, hvad han ser ud til.

Grete lægger en plan for at finde sin bror – men først skal hun afsløre en ond troldmand. For at ende sit fangenskab skal Hans narre selve djævlen.

Den før så mystiske Johannes fortæller børnene en oplysende historie om et blåt værelse, et forbandet maleri, en gylden prinsesse og et kongeligt bryllup.

Hans og Grete vender hjem med en masse spørgsmål, men da de ikke synes om deres forældres svar, tager de sagen i egen hånd.

Hans og Grete samler beslutsomt en lille hær af allierede for at bekæmpe dragen, der har gjort himlen mørk.

De rystede søskende gør en chokerende opdagelse efter slaget. For at beskytte deres kongerige må de nu gøre noget, som de aldrig troede muligt.