Kentaurverden

En hest, der er blevet adskilt fra sin rytter på slagmarken, vågner op i en farverig verden fyldt med mærkelige væsener. Men hvor er hendes trofaste ven?

Flokken tager afsted for at finde hjem. Wammawink opfordrer dem til at være forsigtige og gå langsomt til værks, men den frygtløse Hest presser ufortrødent på.

Hest møder Vandbaby – en af Kentaurverdens shamaner – og hører om nøglen: et mystisk objekt, der måske kan genforene hende med Rytter.

I jagten efter det næste stykke af nøglen fører Hest flokken ind i en mystisk skov for at møde træshamanerne. De opfylder ønsker – men der er en hage ved det.

Tre venner søger ly i en grotte under en storm, men de er ikke alene. Mens de leder efter en udgang, opdager de nogle mærkelige vægmalerier.

Gruppen følger Regnbuevejen ind i et dybt, mørkt hul, hvor en muldvarpetaur låser dem inde i et fængsel og fortæller dem, at de bliver stillet for en dommer.

Zulius fører flokken til Kattetaurdalen, hvor shamanen er blød men barsk. For at optjene et stykke af nøglen gør Hest sig smuk som del af en skør konkurrence.

Hest håber at finde den sidste shaman i Havfolkebyen, men hun bliver modløs – og begynder at ligne en kentaur mere og mere for hver dag der går.

Flokken når frem til Kløften og tænker tilbage på deres tid sammen, mens de venter på, at Vandbaby skal komme med det sidste stykke af nøglen.

Hest og Rytter står over for en skræmmende ny fjende. Tilbage i Kentaurverden samler flokken mod til at træde ind i hullet og kæmpe for deres ven.